任泽平年中演讲精华:中国经济十大新机遇(任泽平 中国经济)
7月15日22:30,任泽平年中秀“点燃希望:中国经济十大新机遇”圆满收官。泽平宏观、北京广播电视台、北京时间、苏州高新区等携手打造一场知识盛宴。全网千万级在线观看,亿级传播,登上今日头条、微博等热榜。
精彩回看路径:“泽平宏观”视频号——直播回放
*以下为任泽平博士在7月15日点燃希望年中秀的演讲精华整理:
尊敬的各位来宾,女士们、先生们!大家好,我是任泽平!
今天,我演讲的题目是点燃希望——中国经济十大新机遇。为什么要做这场演讲呢?我希望对你看清时代的趋势、把握未来的机遇有帮助。
沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春。悲观者正确,乐观者前行。悲观者赢得当下,乐观者赢得未来。悲观者看到的是旧时代的落幕,乐观者看到的是新时代的开启。
我们每个人的成就其实都是时代的产物,对个人而言是概率事件,对时代而言则是必然趋势。时代的一粒灰尘落在个人头上,可能是灾难,而时代的一个机遇落在个人头上,可能就是重大命运转机。
就好像20年前在一二线城市买房,人生就躺赢一样,因为整好赶上房地产上升期的黄金20年。我们经常说房地产周期,其实过去20年房地产只有一个周期,就是一直上涨周期,中间的波动可以忽略不计。随着房地产大周期拐点出现,未来20年也只有一个大周期,就是调整和分化。
再比如,最近这些年,新能源爆发式增长,诞生了许多的超级公司
那么,未来的机会在哪里?
大家有没有感觉到,这些年无论是全球还是中国经济运行的深层次逻辑发生了重大改变,比如外部从全球化红利到逆全球化,地缘动荡加大,内部人口老龄化少子化加速到来,房价不再永远涨,新能源赛道快速崛起,人工智能正在改变世界,唯一不变的好像只有股市永远年轻。
我们原来的很多认知和规律都已不再适用,这些年社会上的迷茫和分歧开始加大。时代变了,我们唯一要做的就是改变认知,顺势而为是大智慧。
我们处在一个什么样的时代?发生了什么重大变化?未来向何处去?
看清时代的趋势,把握未来的机遇
人这一生需要解决三个认知,认知时代、认知自己、认知使命。
投资是认知的变现,那么我们就从改变自己的认知开始,一起来看看未来中国经济的十大新机遇。
「第一大机遇」
世界终将属于理性乐观主义者,悲观者正确,乐观者前行,悲观者看到的是困难,乐观者看到的是机遇,这是一个哲学命题,如果你想抓住未来的机遇,首先要做一个乐观主义者,因为只有乐观的人才会积极拥抱未来
大自然的法则就是乐观的淘汰悲观的,乐观的人更长寿、更容易获得成功,而悲观的人则相反。
你有没有发现,乐观的人更容易获得成功,你看那些企业家都是长期乐观主义者,比如巴菲特、马斯克,企业家对未来没有信心不乐观就不会做投资,经济就不会增长。反之悲观的人则往往容易失败,因为他缺少面对未来的勇气。
你有没有发现,乐观的人更长寿,没心没肺,能吃能睡,心胸豁达,是长寿的秘诀。而痛不欲生,郁郁寡欢,郁结成疾,则是生命健康的大敌。
现场问大家一个问题,你喜欢和乐观的人交朋友,还是悲观的?
你有没有发现,乐观的人朋友更多,你交朋友喜欢交乐观豁达的人,而不是悲观纠结的人,因此,乐观的人就会有更多的朋友,多一个朋友多一条路。
孔子说:知之者不如好之者,好之者不如乐之者。
我觉得,人生就是一趟旅程,活着就是为了快乐,与其悲观一生,不如快乐一生,热爱身边的家人和朋友,热爱这个世界。
今天我们聚在这里,一起探讨未来中国经济的新机遇,说明大家都是理性乐观的人,我们拥有共同的价值观。
“物以类聚,人以群分。”和谁在一起,真的很重要,甚至能改变你的成长轨迹,决定你的人生成败。
科学家认为:“人是唯一能接受暗示的动物。”
所以,和勤奋的人在一起,你不会懒惰;和乐观的人在一起,你不会消沉。
与积极的人在一起,总能感受正能量,如同被阳光围绕。
积极的人像太阳,照到哪里哪里亮;消极的人像月亮,初一十五不一样。
和不一样的人在一起,就会有不一样的人生。爱情婚姻如此,家庭事业如此,人生道路也如此。
遇见光,追逐光,成为光。
人生是一趟心灵的伟大旅程,团队比平台重要,同行的人和沿途的风景比要去的远方重要。
永远年轻,永远阳光,永远奔跑,永远热血沸腾。
「第二大机遇」
中国经济繁荣发展是最大的机遇,经济运行的深层次逻辑正在发生改变,“房住不炒”阻止了房价永远涨,供给侧结构性改革和环保风暴快速治理了雾霾污染,新时代、新周期、新基建、新能源、新经济正在到来,时代变了,顺势而为是大智慧
达尔文在《进化论》中研究发现,“应变力也是战斗力,而且是最重要的战斗力。最后活下来的不是最强大的,也不是最聪明的,而是最快适应环境的。”
《易经》:“穷则变,变则通,通则久”。
什么人乐观?看清大势,顺势而为,做事容易成功的人,就会乐观。什么人悲观,就是对未来迷茫,逆势而动,处处碰壁,就会悲观。
如果说谈到未来的大势,未来的机遇,我认为未来中国经济繁荣发展是最大的机遇,我们每个人的成就都是时代的产物,时代变了,我们唯一要做的就是改变认知,顺势而为是大智慧。
怎么理解这个时代?我们站在哪里?未来向何处去?
如果用一句话来概括,我们正在告别旧周期,开启新周期,中国经济运行的深层次逻辑正在发生系统而深远的改变。
以房地产为例,2010年当时我在国务院发展研究中心的课题组根据跨国经验,
研究提出“增速换挡”,即由于刘易斯拐点、房地产长周期拐点出现、创新从模仿到原创等原因,中国经济正面临增速换挡和动力变革,当时很多人认为我们是在向社会传递负能量,老说中国经济要拐了。但是,现在来看,当时这个判断是中国经济很大的正能量,如果社会早点达成共识,早点认识到中国经济告别了高增长时代、要增速换挡,也就不会有2010-2017年一轮一轮的刺激房地产稳增长了,一线城市房价涨了4倍,全球前十大高房价城市中国占了一半,如果不是房价如此之高、透支未来,也就不会有2020年以“三道红线”为标志的房地产政策大转折。
2016年底中央提出“房住不炒”以来,房地产调控不断加码,直到2020年前后“三道红线”出台,叠加人口长周期拐点出现,市场对房价永远涨的预期彻底改变。由于房地产是中国经济第一大支柱行业,有观点认为为了扭转中国经济下滑,需要重启刺激地产。
事实上,随着住房饱和、三四线城市过剩、城镇化接近尾声以及人口老龄化少子化到来等原因,刺激地产也没用了,房地产已经无力承担维持中国经济高增长的使命,如果一定要刺激,居民加杠杆,金融加杠杆,房价再大涨,一定是饮鸩止渴,酝酿更大风险,包括金融风险,房子过剩风险,而且会增加实体经济成本,扼杀年轻人希望,导致居民收入差距拉大。
所以,未来需要稳楼市,放松各种限制性措施,防止硬着陆,但是不能再大幅刺激地产,国家下定决心“房住不炒”,当然这需要付出一定代价,比如经济增速的适度放缓和经济转型的一定时期阵痛,但是大方向没问题,我们不能再回到刺激房地产的时代,老成谋国是用市场化方式促进房地产软着陆,以时间换空间。
国民经济大循环正从房地产-银行-土地财政,转向科技创新–资本市场-实体经济,道阻且长,行则将至。
再比如,以环保风暴为例。过去几十年经济高速增长取得了举世瞩目的成就,但是也牺牲了我们的资源环境,粗放式发展模式对资源环境的破坏较大,在2015年前后达到顶峰,当时北方的雾霾爆表,到了冬天医院到处都是老人、小孩,呼吸道问题非常严重,包括我在内很多人打算南迁、离开北方的家园。
2015年底,国家提出供给侧结构性改革,去落后产能,大规模环保督查,英国等发达国家用二三十年才治理好的雾霾,我们用三五年就取得了很大进展,展现了我们集中力量办大事的体制优势,使得我们的生态环境极大改善,生命健康得到极大保护。但是也有一些声音,对去产能和环保政策有不少批评声音,比如关停了一些企业,付出了一定的经济增速代价,等等。我认为,供给侧改革和环保标准提高是新常态,大方向是对的,对公共政策的批评不能带有“洁癖”,更不能叶公好龙,中国不应该再回到过去粗放式发展道路,新周期意味着未来创新发展、绿色发展、高质量发展的大方向和道路。
我现在现场问大家一个问题:谁愿意回到十年前雾霾严重、环境污染严重、资源浪费、房价不断上涨的时代?
没有!没有人愿意!
过去十年,供给侧结构性改革和环保风暴治理了雾霾,使我们终于呼吸到干净的空气,生命健康得到了极大的保护。
“房住不炒”使我们终于抑制了房价长期以来的上涨预期,解决了世界难题。
八项新规遏制了腐败和浪费。
既然没有人愿意回到过去,回到雾霾严重、环境污染严重、资源浪费、房价不断上涨的时代,那就说明时代在进步,于无声处听惊雷,当然,也付出了一定代价,但是大方向是对的。每个时代都有每个时代的问题,我们都不是旁观者,是建设者和奋斗者,一起建设我们的家园。
中国经济正站在新周期的起点上,新时代、新基建、新能源、新经济,我们必须以全新的视野来看未来,需要新思维,新视野。
「第三大机遇」
人工智能迎来技术快速突破,Chatgpt引爆大规模应用场景出现,内容创作、内容搜索、智能驾驶、虚拟数字人、脑机接口、星链技术等人工智能应用将深刻深远地改变人类社会,大模型
–数据-算法-算力-芯片快速迭代、爆发式增长带来重大新机遇
过去这些年,人工智能完成了从0-1的积累。去年年底我给大家讲了脑机接口、星链技术、人形机器人、智能云,这些都是未来人工智能大有可为的应用领域。
现场赋诗一首:泽披众生洒光辉,平荡风云谱新篇;宏图壮志展风采,观山望海传佳音。
没想到吧!这首“泽平宏观”的藏头诗,读起来十分大气,惭愧的很,这不是我写的,这是人工智能大模型生成的。
最近半年,我们看到Chatgpt、文心一言火爆出圈,用Chatgpt、大语言类模型做内容搜索、内容创作成为了潮流。
接下来,也有请我的“老朋友”跟大家讲两句:
大家好,我是任泽平,我是由商汤科技如影平台生成的数字人,很高兴和大家见面。
当现实中因为工作抽不开身的时候,我就会通过数字分身在短视频平台与大家交流分享。近年来,人工智能、虚拟现实等前沿科技不断发展和融合,数字人也逐渐从技术创新走向产业应用,以高度拟人化的形式进入我们生产和生活的各个领域。
同时,随着AIGC和大模型的爆发,人工智能将具备更强大的通用性和泛化能力,我们认知世界、彼此交互,和生产创作的方式也将被彻底颠覆,社会经济效率也会随之发生跨越式升级。
无论从商用到消费,还是从企业到个人,都对大模型的创新和应用有着强烈且迫切的需求。
我们也希望看到人工智能技术在不断迭代升级的同时,能够与产业更紧密结合,创造更多应用价值。
这位数字人就是我的“分身”,可以看到,领先的人工智能技术帮助人类进行创作,已经能解放人类部分重复性的劳动了,未来将广泛应用于咨询、内容创作、直播等工作。
人工智能的发展过程是非线性的,迭代和进化的速度非常快!过去从0-1,现在是从1到100、到1万、100万,突然爆发了无数的应用场景,潜力是超乎想象的。
我们用百度以前开发的文心一言作图,比如你叫他画一幅驴肉火烧,就真的有驴肉、有火、还在烧,不过更像是火烧驴,脑洞大开。人工智能的优点是,改正、迭代的特别快。现在画的就完全符合人类的思维逻辑了。
过去我提出了一个概念,“新基建2.0”。新基建1.0在于建,新基建2.0在于用,重点就是看应用场景。人工智能就是新基建2.0,可以很多用处!可以和各个行业结合。
比如,把人工智能应用在工业生产上,企业就可以拥有智慧的产线,可以智能的去做生产工艺参数的优化、做质量检测、智能包装,效率是原来的数倍。
比如,用人工智能来进行内容创作,叫AIGC,用AI辅助作图和写作,以后的内容创造,对你、我来说就不再是一件难事了,一些简单重复的工作可以交给人工智能来完成。
我们很多的传统行业,都可以和人工智能结合,发展空间一下子被打开了。现在我们只是看到了冰山一角,未来人工智能的潜力更大。
为什么半年的时间,我们突然看到了人工智能的大跨越式发展?主要是因为这些年积淀的技术腾飞了,技术瓶颈突破了。比如说:计算机视觉识别、语音交互、自然语言处理以及预训练模型技术。
一个典型的例子是,人工智能技术的积累,推动了智能驾驶的发展。计算机视觉的语义分割技术,可以为单个像素分类,区分了人、车、道路、背景。智能驾驶走向了更高级别,以后L3、L4以上的智能化,都要靠这个技术。
现在虚拟数字人的外形、动作、表情都很逼真,语调、语气、说话的风格都很自然。这两年,虚拟数字人,这么快的商用发展,本质上都是计算机视觉、语音合成,这些人工智能技术的大发展。现在的虚拟数字人已经具备了思考和学习能力。
我们来看一下大屏幕(大屏上照片),她是北京广播电视台的主持人春妮,大家能分辨清哪一位是真人,哪一位是虚拟人吗?认为穿红衣服的是真人的请举手。好,我们看视频来公布答案。
看,将来大家可能真的分不清视频中是真人还是虚拟人了,甚至都无法分辨直播间的主播是真人还是虚拟人主播。
我们看看将人工智能时代向前推进的幕后功臣。无论是上半年火爆的Chatgpt、数字人、还是智能驾驶,背后,你都要用到——人工智能大模型。大模型的“大”,是指训练的数据量足够大,而那么大的数据量如果要进行处理,就需要庞大的基础算力支撑。
全球算力需求快速增加,英伟达黄仁勋说:现在是生成式人工智能的引爆点。世界的每个角落都会有算力需求。
我刚才提到两个词“庞大、快速”,这两个词背后意味算力供需之间的巨大不平衡。深度学习出现前,用于AI训练的算力20个月翻一番,这是传统摩尔定律。深度学习出现后,AI算力6个月翻一番。大模型带动算力需求扩张10到100倍,这就是新摩尔定律,颠覆科技行业的增长逻辑。我们常听到“算力焦虑”,就是对新计算时代算力储备的担忧。以后算力需求进一步膨胀,供给规模受限,矛盾更加突出。
有差距总好过没机会,关键是选好赛道精准下手。大家还记得当年要发展光伏、新能源车,很多人都说这是砸钱的买卖,二十多年过去,新能源已经是“中国制造”的新名片了。多年前的新能源汽车,就是当下的算力赛道。
中国数字经济规模50万亿,算力关联产业是数字经济的超级赛道,规模有望突破十万亿。各地都加速算力新基建,比如,北京就提出要建设人工智能公共算力中心和北京数字经济算力中心。上海要建设人工智能的公共算力平台,到2025年,整个算力超过18000 PFLOPS,规模非常惊人。苏州则给到了实打实的补贴,本市企业按使用AI算力费用的20%给补贴。
算力基础设施是新计算时代的“国之重器”,是数字经济时代国家的核心竞争力。幸运的是中国已经有企业站在这条赛道,提供新基建的数字底座,是新基建的新基建。比如像联想集团,这种拥有与生俱来的“计算基因”的算力基础设施供应商,正发挥举足轻重的作用。有人对它可能还是PC老大的传统认知,但其实它还是全球份额最高的TOP500高性能计算机供应商、全球第三大服务器提供商、第五大存储设备厂商。尤其是多年来数字化、智能化大布局,今天它已经是全球最大的算力基础设施提供商。据我了解,微软、字节跳动等数字化龙头企业都是它的算力客户。
2022年联想集团预判了人工智能质变时刻,首创提出“普慧算力”,将算力转化为产品和服务,推动在多场景落地,让算力可以像水和电一样随取随用,变成真正的生产力。对于全球算力供给告急的困境,这无疑是一把破题密码。
大模型的密集发布、算力需求的急速攀升,AI大模型的真正价值最终体现在具体场景中,关键就是在“应用”。联想的“普慧”算力,又普适、又智慧,既是数字经济的基础设施,又是通用人工智能的核心动力,降低算力使用门槛,加速大模型在垂直行业的应用。它向全球提供60多款支持AI应用的产品,还给智能制造、气象海洋、教育科研、生命科学、基因测序、图像处理等提供成熟的计算解决方案,帮助行业数字化、智能化变革。
恒者行远,思者常新。算力经济是全球战略竞争焦点。以联想集团为代表的科技企业,为人工智能发展提供最底层的算力支撑,展现了中国高科技旗舰企业的强大技术实力。算力经济的发展,需要更多联想这样的科技企业挺身而出,将算力赋能每一个行业、每一个人。关于中国算力的未来,大家尽可大胆想象,充分期待。
现在,我们正进入人工智能时代,拼的不仅仅是背后的算力基础设施,还有前沿的芯片科技。大模型-数据-算法-算力-芯片都在快速迭代进步。以后,越来越多的人工智能企业,开启设计芯片、制造芯片,解决我们的“卡脖子”问题,这是一个必然的趋势。人工智能企业越来越强大,从掌握海量的数据,构建机器学习的算法,到最后,要突破最困难的芯片环节!
下面,我想给大家讲的是:产业智能化是大趋势,影响未来20年。
我认为,人工智能为产业升级创造的价值,才刚刚开始,空间无限广阔。未来,企业用不用人工智能,决定其竞争力。深度使用人工智能技术的企业,能够更快速地生产产品,他们产品的质量要优于那些不使用人工智能技术的企业。
举个简单的例子,比如,工业生产的产品都需要经过质量检测才能上市售卖,如果都用人工检测,一疲惫就容易出现偏差,售卖良莠不齐的产品十分容易损伤口碑。而AI技术检测设备,可以二十四小时保持状态,“精神饱满”,完美高速的剔除掉质量不好的产品。
所以,人工智能技术越来越成熟的今天,我们应该看到机会,及时的拥抱机会。
那么人工智能下一阶段的机遇是什么呢?我给大家分析两大机会:
第一个,是产业机会。无数传统产业都能智能化改造,空间巨大。前段时间我带商学院企业家们去百度,百度提出了“模型即服务”。有了大模型,你我皆可用AI。就能把AI的能力用到千行百业去,用到每一个生产生活的核心场景。大大降低了使用AI门槛,同时帮助很多企业去降本增效。
“通用大模型”、“通用人工智能”,经过长期的训练,积累了各行各业海量数据,根据行业,来精调、适配,这里隐藏着巨大商机!
第二个,是使用者的机会,是在座各位的机会——未来的公司、企业、个人,都可以围绕人工智能技术,去做很多应用。以后,应用人工智能,用AI赋能你的产业、你的生产、你的内容创作,会有无限的新机遇!
移动互联网时代,最成功的方向之一就是利用平台去迭代传统产业。电商、外卖都是那个时代的产物,重塑了中国的资金、资源、渠道,中国乃至全球的整个零售大消费都洗了一遍牌。
现在,人工智能时代到来,会改变更多的产业!比如交通、能源、金融,都有一系列的大模型!如果能够根据这些不同的行业大模型,来开发出各种各样的应用,比如用语言类大模型开发虚拟人的带货主播,这将衍生出来新的商业模式,对敢闯敢拼、想找到新风口的创业者来说,是尚待开发的的处女地,是一片机遇无限的蓝海。
顺势而为,抓住时代趋势,选择优于努力。现在用不用AI,就像以前顺不顺应互联网时代的趋势一样。二十年前的互联网,造就了一批世界级企业,也惠及了每个人。
未来几年,人工智能也将成就一批“想用、敢用、会用AI”、走在时代前沿的企业和个人。
关于人工智能,还有更多的新商业、新模式等待开发,毫无疑问,这都是新的增长点,谁先入局、谁先打破视野盲区,谁就能占得先机。
那些勇敢的灵魂众志成城,我们可以成为自己生命的英雄。
「第四大机遇」
迎接第三次能源革命,新能源行业是未来十年最有爆发力、最有希望的行业,传统燃油车的诺基亚时刻已经到来,新能源汽车和动力电池正在加速进入淘汰赛,储能、氢能、智能驾驶是三大新万亿级赛道,新技术、新产业、新商业模式蓬勃兴起
我在2019年倡导新基建、新能源。
我在2021年提出,“当下不投新能源,就像20年前没买房”。
为什么?新能源相关的产业是未来中国经济最有希望的,最具爆发力的领域。这是时代的力量,我们每个人都是时代的产物。
展望未来,从产业投资的角度来看,我们认为“当下不投储能、氢能、智能驾驶,就像5年前没投新能源”。
我们对未来新能源行业的发展趋势有七大判断:
1、新能源正迎来爆发式增长,是最有希望的行业,堪称一枝独秀,新能源车在2021年的销量是350万,2022年680万,连续两年翻倍式增长。
随着里程焦虑、安全焦虑的解决,新能源汽车占领市场已是势如劈竹,所有聪明的钱、聪明的人都在进来,随之带来了技术的快速迭代和基础设施的不断完善,用户的认知和使用习惯已经不可逆的被养成。
2、双碳战略带来了重大机遇,能源格局正在被改写。新能源汽车替换传统燃油车已是大势所趋,诺基亚时刻正在到来。风电光伏替代燃煤发电老能源也是大势所趋。新能源汽车、动力电池、光伏“新三样”成为出口主力。
3、要居安思危,提升创新竞争力。行业内部已经开始内卷起来,大打价格战,影响利润和持续创新能力。进入智能驾驶阶段以后,面临缺芯少魂。欧盟、美国等对中国实施新能源产品贸易保护,影响出口。新能源时代,不断有造车新势力、跨界车企崭露头角,传统车企业迫切寻求升级转型、压力倍增,同时,还有很多类似BBA的外资企业在积极追回失地。我们可以看到,一众老牌车企已经悄然离场,又有威马、爱驰、拜腾、极星等一些造车新势力也正在面临生死存亡。
新能源汽车、电池行业未来还会有一轮大洗牌:车企大打价格战、盈利难。动力电池产能过剩,锂价回落,行业内卷加剧。怎么才能熬过寒冬?唯有苦练内功,加大研发,避免降价内卷,实现品牌价值突破、走出利润困境,同时,要把握出口发展机遇。否则,将会失去阵地、残酷出局。
中国新能源汽车的黄金 15 年,也是推陈出新的15年、优胜劣汰的 15 年。百家争鸣的春秋之后,必然是逐鹿中原的战国。汽车工业进入3.0时代。在这个时代,行业的发展重心也从制造、销售转变为品牌和用户。
过去大家说高端汽车品牌,会想到BBA,一是有历史,二是产品好,三是用户高端。
但进入智能电动车时代,品牌的历史价值将会有很大变化。在智能电动车这个新品类里,BBA也是个新人。智能电动车的高端品牌有什么特征?其实重点就是产品和服务,有高级感和原创精神,品牌的所作所为能给行业带来历史性的影响。
今天,有一家智能电动车企业正逐渐成为高端品牌代表。它在产品、服务上展现出原创能力,让我们对新时代的高端品牌有了新理解,大家一定听过它的名字—NIO,蔚来。
在十几年前,由于个别品牌在碰撞测试中表现不好,中国汽车曾经被嘲笑是铁皮罐头,不堪一击。但现在中国汽车完全有可能比美系、德系更安全。
就在前几天,在欧盟新车安全评鉴协会Euro NCAP五星安全评级上,他的ET5和ES7两款车分别获得了轿车和SUV的第一名,战胜了2020年以来的116款参评车型。
过去我们知道瑞典车、德国车是汽车安全的代名词,现在,中国品牌能做得更好。以前的安全测试,主要考察被动安全,看发生碰撞后对乘员的影响。他在被动安全上下功夫很大,比如非常罕见的全部车型都标配前排中间安全气囊,这都是硬成本,比汽车的舒适配置更值钱。
他还首创性把激光雷达引入到汽车主动安全上,全系车都标配4颗智能芯片,算力在接下来两年都会是全球最高。这样的硬件配置和自研的软件算法,让AEB、辅助驾驶等能力达到全球顶级。这就是在产品上做到高端,也是目前中国车企领先的地方。
我们经常用电动汽车的人都知道,最怕就是“充电焦虑”,智能电动车离不开补能,品牌自建的补能设施,就让客户安心、放心。
换电是蔚来的标签,也是它的护城河。车开进换电站,三分钟就能换好,和加油一样方便。现在全国累计建了1500多座换电站,高速公路上就有424座。
到今年底将建成2300座,其中800座在高速上。车主开车出远门没有续航焦虑,这就是服务创新给用户带来的价值。
中国的汽车产业面临百年未有之大变局,也是百年未有之大机遇。投研发、投充换电等基础设施,都是看得长远、布局长远。
今年上海车展,海外车企拿着皮尺丈量中国新能源车的长度、产业发展深度,我们的汽车正换道超车,逐步在技术和设计上引领产业,是传统燃油车到智能电动车转型的伟大变革者。这是关系到国运的核心产业,祝福蔚来和这些创新者,希望他们成为下一个时代世界级的汽车领军者。
4、光伏、风电产业从爆发式增长转为稳健增长,分布式大有未来。我们对风光资源的利用正在逐步完善。
由于现在电力是现货市场交易,部分地区出现了负电价,在这种情况下,新能源电力的波峰、波谷价差进一步被拉大,本质是什么?就是太多的新能源电力无法得到有效的消纳,在这种情况下,只有绿电 储能,才能进一步打开发展空间。
当下,光伏、风电新技术持续进步迭代。未来光伏硅片的发展趋势是什么?大型化、薄片化,比如现在182mm与210mm的硅片就是光伏的主流。以HJT异质结、TOPCon为代表的电池技术,极大地带动了光电转换效率的提升。还有,钙钛矿作为电池新技术,商业化落地,突破了传统光伏转化效率的天花板。风电市场,大型化机组、轻量化材料是以后发展的新方向,将继续走向深远海。
我给大家讲一个关于光伏的故事:在184年前,一个法国人,在一场错误的实验中意外地开启了一场能源革命。他发现,在两片铂金电极中,光线中的电流略大于黑暗中的电流,就此光伏被发现。时间又过了40年,一个美国人在锗片上镀了一层金属电极,自此,第一块光伏电池诞生了。虽然成本极高,而且转换效率仅仅只有1%,但他放出豪言——“这块发电板很快就能和煤电竞争”。在那个时代,他们是人们眼中的异类,你想,一块小小的电极板,怎么能和煤电竞争呢?但那些嘲笑他的人一定想不到,140年后的今天,光伏已经引领了绿电,革命了传统能源体系。
这个故事告诉我们什么?产业的发展对大部分人来说,将经历四个阶段:看不见、看不起、看不懂、来不及。
现在,光伏又有了一个新的发展方向,就是分布式光伏和光伏建筑一体化,这个新兴领域在中国蓬勃发展,且潜力巨大。
去年全球光伏前8全是中国企业,领头的是位于西安的隆基绿能。全球每3块硅片,就有一块是隆基生产,每5块组件,就有一块是隆基出品。从2021年至今,隆基已经连续14次打破光伏转换效率的世界纪录,去年11月更是打破了日本保持5年的纪录,为国争光。
我曾说“当下不投新能源,相当于20年前没买房”,投新能源是投资新能源产业,投身新能源事业。
那么一个普通的企业,甚至一个普通人,该如何在新能源变革中享受红利呢?
各位现场嘉宾手边都放了一瓶 “零碳水”,它为什么叫“零碳水”?
因为它的制作过程采用了无污染的绿电。这是山东普利斯矿泉水厂生产的饮用水,来自济南地下500米、0污染。在水厂的屋顶上,安装了2.4兆瓦的隆基光伏电站,每年发电260万度,能够解决水厂30%以上的用电需求,电站收益220万元,不到5年即可收回投资成本,并且每年减排相当于植树1.2万棵,为绿色发展做贡献。
还有很多人问,作为普通人,该如何投身新能源。
杜发毅老人是一位68岁的农民,孩子在外打工,和老伴相依为命,他所在的陕西铜川克坊村是红色革命根据地,人均年收入一万三千元。
就在这个地方,光伏成为乡村振兴的一个很好选择,起初,村民对于这种新模式充满疑虑,一下子拿出七八万不是小数目。在这种背景下,铜川政府帮助村委会成立了一家集体公司,由长安银行提供融资,隆基提供“向日葵”户用光伏解决方案,国家电网扩容并网,多方协同,共同推进。这样农户0投入,不贷款,就可享受发电收益。不到一周,就有300多家村民踊跃参与安装,每户100多平米的屋顶年发电收益可达三千元,这使得杜发毅老两口年收入增加近15%,大幅提升老两口生活幸福感。
光伏乡村振兴,让普通老百姓,轻松享受到了新能源红利。这个项目最终将为克坊村300户村民建设6兆瓦的分布式光伏,每年发电791万度,年收益281万元。
产生的绿电基本抵消了全村日常碳排放,每年减排5300吨,相当于植树2.6万棵。使克坊村成为真正的“零碳村”。同时,村民预计还将获得源源不断的碳汇收入,平均每年收入能到40万元。
这座渭北高原的小山村,仅依靠光伏电站,30年就可收入9615万元,年均320万元。
“不投光伏电站,相当于二十年前没买房”,在铜川政府的带领下,隆基开启的乡村振兴新模式,给老百姓带来了真正的实惠。
现在光伏建筑一体化、新型绿色建筑材料有很多应用领域,包括屋顶光伏、地面光伏、幕墙光伏、车棚光伏等。
5、新能源领域新技术新产业不断涌现,继动力电池、新能源汽车之后,储能、氢能、智能驾驶、碳交易等酝酿新机遇。
过去几年,中国的动力电池产业爆发式增长,拉动了上下游的万亿级大赛道。全球十大动力电池企业,中国占6家,产能至少占全球的60%,中国企业率先实现了弯道超车。
未来的新能源产业,正在孕育诸如氢能、储能、碳交易等新兴产业机会,同时还带动了新基建,打造了中国经济的新引擎,包括充电桩、换电站、氢管道等。
2023年,新能源汽车、动力电池等相对成熟的新能源赛道正在重新洗牌,氢能、储能、智能驾驶等新万亿级赛道正在谋求突破、奔向黎明。市场化开始加速,技术不断成熟,应用场景开始出现,将爆发出重大机会。氢能,上游的电解水制绿氢规模持续翻倍增长,中游的氢能新基建已经开始,液氢、气氢管道也在蓄力发展。储能,装机增幅显著,配储、补贴政策是未来重点。智能驾驶,让汽车更好用,现在已经进入了高级别L3以上上路的关键时期。
6、2023-2024年是新能源行业的转折之年。新能源产业将更加市场化、全球化,中国的新能源企业更应该 “抱团”走出去。我们的新能源产业不能执着于产能战、价格战,要技术过硬,要持续弯道超车,要向世界输出中国的新能源。这种输出不仅仅是以新能源车、光伏、电池为代表的产能输出,更是中国新能源品牌的输出,口碑的输出,技术的输出。
7、中国新能源产业的发展,企业家精神发挥了重要作用。
隆基绿能的三位创始人李振国、李春安和钟宝申,他们三位是河南老乡,也是兰州大学的同班校友,在2006年,他们不约而同的选择了新能源这个赛道,现在是全球光伏龙头。
通威集团的刘汉元先生本来养鱼,后来开始做鱼饲料,做成了鱼饲料大佬,但他在2006年开始转行做多晶硅,现在成为了全球的硅料大王。
2006年,隆基、通威等新能源企业同时进入了新能源赛道。虽然他们的创业并非一帆风顺,可以说一波三折,但是,在关键的时点上敢于坚持,敢于押注。他们身上体现出了强烈的企业家精神,在他们决定豪赌那一刻,不仅仅改变了他们个人的命运,也改变了整个产业的命运,他们向世界展示了中国新能源企业家的精神力量。
这些新能源企业,在帮助世界低碳发展的同时,实现了中国新能源产业的发展壮大。
「第五大机遇」
储能、氢能、智能驾驶处在爆发前夜,将诞生下一个超级风口。双碳战略将构建新型能源体系,绿电 储能 分布式将改写能源格局,氢能将成为人类最清洁的能源解决方案,智能驾驶一旦到来将对人类社会和每个人的生活带来革命性的改变
2019年以来,全球能源市场发生了两件大事:
一是全球的“传统能源”体系不堪重负。
2022年俄乌冲突,引发了欧洲能源危机,法国电价超过每度1欧元,是什么概念呢,合人民币7块钱一度电,对比下来我国居民用电基本在5到7毛左右,就算是工业用电,一般也在8毛到1块8区间,法国电价是中国的近10倍。地缘动荡,能源问题显现,传统能源体系正在受到冲击,困扰全球。
第二件事是全球能源体系的重构。
新能源投资爆发式增长。2022年,全球在能源领域的投资约 2.8 万亿美元,有1.7 万亿美元流向了清洁能源,也就是60%流向了新能源。
中国在重构能源体系上走在全球前面:2022年,绿电的新增装机量已经超过煤电。风电、光伏发电新增装机突破1.2亿千瓦,风电、光伏发电总量首次突破1万亿千瓦时,比2021年增长21%,占全社会用电量的13.8%。按照这个速度,我们大概率提前完成碳达峰。
未来,新能源绿电占比还将会不断提升。到2030年,我国风电、太阳能发电总装机容量目标为12亿千瓦以上,到2060年,我国绿色电力渗透率有望超过80%,未来10年风力和光伏发电需求复合增速将达到20%以上。
同时,新能源发电带来了新的挑战,就是弃风和弃光量增长明显。2022年弃风最严重的蒙东地区,损失超过10%的风电,西藏地区弃光率达到20%;电力供求之间的不平衡问题越来越突出。因为这类新型发电方式是波动性的、间歇性的,和传统发电方式比起来,更难调控和使用。解决这个问题,储能是关键所在,必须要让绿电合理有序消纳。
新能源新万亿赛道之一,储能。
储能,就是大容量版的“充电宝”,在用电低谷时,可以充电,在用电高峰时,可以放电。储能技术的发展是新能源绿电消纳的有力保障。
现在的新能源体系、包括新能源汽车并非是最终解,甚至可能带有“伪新能源”的概念,主要因为部分电还是煤电,用这样的高碳电去驱动电车上路,只是实现了部分环节的“零碳”。不是真正的“零碳”。设想一下,如果全部用光伏、风电发的电给下游工厂和汽车使用,这样才能叫全生命周期的“零碳”。储能让绿电完全消纳,风电、光伏等绿电才能有望替代燃煤发电,而且储能还可以大大缓和波动性绿电对电网系统冲击。
2022年来,我国多地配储政策加速落地,普遍要求配储10%以上,也就是每安装能发出10度电的光伏板或者风电桩,就要配备能储存1度电的设施。新疆、西藏、山东、内蒙古这些风光资源丰富三北地区成为配储重点,比例在20%以上。
储能技术路线千帆竞发,除了成熟的锂电池储能外,还有最近大热的钠离子储能、液流电池、压缩空气,以及飞轮储能、重力储能、氢储能等重点技术路线。锂电池技术已经成为主流,钒液流、钠离子这类新兴储能技术快速发展。
根据国家《加快推动新型储能发展指导意见》提出,到2025年,新型储能装机规模将超过30GW,到2030年,新型储能装机规模将超过200GW。根据预测,2023年我国储能市场将开启爆发式增长曲线,投资空间有望超1万亿。
新能源新万亿赛道之二,氢能。
氢能,将是21世纪最大的清洁能源,需求巨大、空间巨大,是实现“双碳”战略的重要方式。氢能是全新的独立能源体系。未来“绿电 绿氢”结合将带来一场全新的能源革命。
2022年,氢燃料电池系统装机了507兆瓦,增长190%。今年1-5月,我们制氢设备的招标已经有了880兆瓦,超过了2022年全年的量。新兴的氢能企业如雨后春笋般涌现,有中石化这样的大型能源企业布局氢能产业的上下游,还有光伏龙头企业隆基绿能,通过布局氢能开启第二增长曲线。
大力发展氢能,要适度进行超前的氢能基建。氢基建是重要的新基建,短期有助于扩大内需、拉动投资,长期有助于培育新经济、新技术、新产业,打造中国经济新引擎。
氢能的发展有三大抓手:
第一是大规模投资制储运绿氢,“西氢东送”。在风、光资源丰富的地区,把大量三北地区的绿电用于制备绿氢,再铺设氢气和液氢管道,把低成本绿氢大规模输送到东部能源消费区域。一来解决三北新能源弃风弃光问题,二来快速降低东部沿海地区用氢的成本。
管道输氢,大幅降低了我们用氢的成本。今年4月,从乌兰察布到北京燕山的纯氢管道建设启动,这是一个意义非凡的项目,是我国首个纯氢的长距离运输管道,全长400多公里,实现“西氢东送”。
第二个抓手,就是建设加氢站。就像燃油车时代,靠的就是到处都是的加油站。新能源汽车爆发式增长,靠的也是充电桩和换电站加速建设。中国进行了大规模超前的充电桩建设,2023年初,中国新能源汽车保有量超1300万辆、充电桩超520万台,车桩比2.5:1,欧洲10比1,美国20比1,中国拉开欧美一个数量级,这也是新能源时代我们能弯道超车的关键。同样道理,只有更多的加氢站才能保障氢燃料电池车的上路。
第三是氢的管理规范,管理起来的氢,其实是一种非常安全的能源。一百多年前,内燃机出来时,石油也是危化品。但今天,燃油的管理已经非常成熟了。所以能源的安全与否不在其本身,而在于管理规范。要让氢能车能上路,要规范管理,与燃油车、锂电池车同路权,不要再“谈氢色变”,把氢从危化品变为正常的新能源来看待。
当下不投储能、氢能,就像5年前不投锂电。氢能将成为未来新型能源体系的关键。
新能源新万亿赛道之三,智能驾驶。
软件定义汽车时代来临,电动化后看智能化。智能驾驶时代,给社会和每个人的生活带来革命性的改变。前段时间,我们泽平宏观实战研学的企业家们体验了百度Apollo在亦庄的基地,看到了中国前沿的智能驾驶试行区、体验了L4自动驾驶汽车。智能驾驶将彻底改变人们的出行方式、生活体验,未来的出行将会更安全、更节能、更有性价比,出行效率大大提高。
智能驾驶产业要发展成熟,离不开智能交通建设,离不开规模效应和技术快速迭代,真正实现从单车智能到车路协同。
智能驾驶如果要大范围推广,需要有两个先决条件,也是重大机遇:
第一个是智能驾驶相关的“新基建”。数字化新基建包括:搭建智能驾驶的数字底座、构建智能引擎,比如高精地图、5G云代驾、V2X车联万物系统。传统道路基础设施的升级改造包括:将传统道路的传统路灯,改建设为智慧道路的智慧路灯,为实现自动驾驶铺设新的基础设施。
第二个先决条件是产业的快速降本增效。智能驾驶的实现,本质上是看感知、决策、执行三大核心系统的协同发展。感知层就像人的五官,感知环境,搜集数据;决策层像大脑,处理数据,输出指令;执行层像四肢,执行智能驾驶指令。中国很多汽车厂商、科技企业都在布局这个大赛道,从传感器到激光雷达,从车载芯片到训练用大模型。
感知、决策、执行这些最核心环节正在快速的国产化替代。比如,激光雷达这种实现高级别自动驾驶的关键零部件,实现国产化,单颗的装配成本从过去的近十万降到现在的几千元,自主品牌装配激光雷达也走在世界前沿。
蔚来的ET7是全球第一批搭载激光雷达的量产车,实现了1550纳米激光雷达与多传感器融合,为车辆提供全方位、高精度的环境信息输入,在感知领域引领了行业。
在决策领域上,蔚来的Adam超算平台也是全球首款算力超过1000TOPS的智能驾驶平台。装配在ET7上,完全可以适配高级别智能驾驶。
当下的挑战主要在于芯片自主化,中国需要培育出自己的英伟达,手机芯片曾经被卡脖子,但是智能驾驶时代要避免出现类似的情况,解决卡脖子问题。
新能源汽车时代,上半场看电动化,下半场看智能化。2022年我国汽车制造业营收9.3万亿元,智能驾驶产业规模2.1万亿,L2级渗透率仅29%。未来高级别自动驾驶将继续渗透,尤其是L3级以上,空间更大,这是一个数万亿级的大赛道。
汽车智能化注定会改写很多行业,兴起一批细分赛道,有车联网、车路协同、共享出行、无人公交系统、无人港口物流、智能交通运营等。举一个例子,高速领航换电。
智能电动车可以从高速公路自主进入服务区换电,全程无需接管,自动巡航、全自动换电后驶出服务区。甚至人可以把车停在换电站附近,通过激光雷达,把车召唤过来自动换电。预计下半年,高速领航换电将会逐步覆盖全国高速服务区的蔚来换电站,这都是智能出行时代的新基建。
如果说过去五年是新能源汽车和锂电池的井喷期,那么,未来从电动化到智能化,从煤电到绿电 储能,从锂电池到氢能源电池,我看好储能、氢能、智能驾驶三大万亿级新赛道。为什么?因为这三大赛道市场空间广阔,符合行业发展大趋势,但还存在技术瓶颈尚待突破;行业还没有大规模商业化,处在黎明前夜:行业格局尚未形成,每个玩家都有机会。大家可以看看《新能源》这本书。我们对未来新能源社会的方方面面进行了分析研究,比如:未来氢能源社会的终极形态是什么样的、哪种储能技术能跑出来、充电和换电谁更胜一筹、数字能源有什么新机会。《新能源》这本书对这些问题都进行了科学分析,寻找市场空间广阔、爆发力强、处在黎明前夜的新赛道机会。
「第六大机遇」
碳足迹、碳交易、碳市场在实现“低碳”的同时诞生巨大机会,碳捕捉、碳封存、碳利用在实现技术“减碳”的同时诞生新商业模式,能源的数字化、智能化时代正在到来
2020年9月22日,中国向世界郑重做出双碳承诺,我们要在2030年实现碳达峰、2060年实现碳中和。
未来我们面临一个崭新的机遇:碳资产,和你的房产、股权资产一样,以后会非常重要。
如何抓住低碳发展带来的机遇?六大方向:
机遇一:碳足迹。以后需要核算我们企业、产品的全部环节的碳排放,即“全生命周期的碳排放”,包括原材料采购、技术开发、生产经营、市场营销等,从生产到消费,全产业链覆盖。2022年,已有12个国家地区立法要求实行碳标签制度,越来越多的企业加入了“碳标签”生态。以后,没有碳标签的产品将无法进入国际市场。
机遇二:碳交易。碳市场交易的是碳排放的配额,碳交易是市场化手段,比碳税政策更灵活。大家要相信市场的力量,市场是资源配置最有效的方式。碳交易不仅能实现社会碳排放总量的控制,还能降低社会减排成本。
机遇三:碳资产。我国碳交易市场刚刚起步,碳价水平和国际碳价相比差距较大。现在欧盟碳价大约为80欧元/吨,折合人民币约600多元/吨,而中国是50多元/吨,不到欧洲的1/10,中国碳价上涨空间很大。欧盟1990年实现了碳排放达峰,2005年开始建设碳交易市场,我国还没实现碳达峰,碳交易市场刚刚建立,我们的发展空间非常广阔!未来,碳资产的定价更加合理,你的碳资产将会更值钱!这样可以激励更多企业把减排纳入决策,并最终落实到减排行动。
机遇四:碳金融。近年多家券商、银行准入碳交易市场,多种碳金融产品诞生,比如碳期权、碳期货等等,未来碳资产管理公司也将出现。碳金融可以让企业利用好碳资产、碳融资,提升企业参与碳市场的积极性。
机遇五:碳捕集、碳利用与碳封存。为什么要把碳捕集起来再利用?主要在于,有些领域无法完全零碳,比如石油炼化、石油大化工,以石油作为原材料,仍然会产生二氧化碳排放。所以,要实现碳中和,既要改变能源的消费结构,还要科学的固碳。
固碳,就是将“不得不排放的二氧化碳”,用各种人为措施固定下来。这就是碳捕集、利用与封存,最有效、最直接的减碳方式。未来的碳利用和封存,把二氧化碳储存到地底下、或者海底,就有了碳元素的“储备池”;以后可以再从“储备池”中提取碳元素利用。这样就加强了二氧化碳的经济效益——人工碳循环。国际能源署预计,到2060年,碳捕集、利用、封存可以每年实现减排14亿吨碳。
机遇六:能源的数字化、智能化时代正在到来。
能源数字化有两大价值,一是平台价值。类似于互联网平台提供的电商交易系统,能源的买卖双方都在这上面交易,匹配效率大大提升。
双方可以在数字平台上交易能源。说一个生动形象的比喻,它就好比我们电网里的“智能AI”、能源中的“智慧管家”,可以提前预警未来电耗情况,并在最佳时间分配好最佳供电比例。
二是产品价值。比如说,电动车可以给电网反向充电,这就是我们说的V2G。
车给电网供电,能够实现电网的稳定,削峰填谷。新能源汽车犹如巨大的移动充电插座,可以实现与电网、电器、楼宇甚至汽车之间的双向充电互动。能源数字化的加入,汽车电池不再是单纯的储电器,还变成放电器,这是可以为车主赚钱的。
「第七大机遇」
全球经济的大转折往往酝酿新一轮技术和产业革命,我们正站在新周期的起点上,独角兽大多诞生于硬科技、新能源、新媒体、大健康、数字经济、人工智能等领域,投资就是投未来,未来在哪里,机会就在哪里
2023年,中国独角兽整体规模突破13万亿,去年9.4万亿。现在独角兽数量超过500家,增长了42%,近乎翻倍。独角兽企业是开辟新领域、新赛道的主力军,也代表了未来的机会和方向。
那么,未来机会在哪里?重点关注硬科技、新能源、大健康、新媒体、数字经济、人工智能。
独角兽数量分布前三是硬科技、新能源、大健康领域,分别为110家、70家、63家。独角兽估值分布前三是新媒体、硬科技、数字经济,总估值分别2.6万亿、1.8万亿、1.7万亿。
第一,硬科技赛道迎来爆发。很多硬件科技类的独角兽是做半导体、机器人、新材料、智能化硬件、无人机、航天通讯。2023年硬科技独角兽数量与估值双增长,有110家、估值1.8万亿。
国家政策扶持硬科技赛道。比如注册制落地、科创板支持硬科技企业上市。这些硬科技的独角兽正在逐步解决贸易摩擦以来形成的“卡脖子”问题,部分细分赛道里产生了“隐形冠军”,比如:上海超硅半导体、大疆、长鑫存储,涉及半导体、无人机、存储芯片、集成电路等高端智能制造硬件方向,估值分别达1273亿、1000亿、616亿、584亿人民币。
第二,新能源领域是最热赛道领域之一。锂电、新能源车、光伏、风电是相对成熟赛道,出现了很多增长瞩目的独角兽,比如有广汽埃安、远景能源、蜂巢能源。氢能、储能、智能驾驶这些新万亿赛道的独角兽也崭露头角,估值提升,空间巨大、潜力巨大,比如独角兽国氢科技、隆基氢能,从制氢装备、氢燃料电池设备,到加氢、氢能材料等等,构建了完善的产业链。在储能领域,有的独角兽企业的产品90%以上销往海外。新能源“新三样”代表中国出口的新竞争力。
第三,内容为王时代到来,新媒体崛起,新内容、新流量、新渠道、新电商相互整合。新媒体类独角兽体总估值达到2.6万亿。
消费的终极意义在于如何度过充实的人生,大家越来越重视精神生活的质量,对文化消费的需求逐步升级,包括短视频、流媒体直播、剧集、综艺节目、数字音乐、电影、在线文学及动画在内的中国泛媒体市场规模达到万亿。
新媒体引领消费变革,帮助品牌出圈,帮助传播升级。我们现在看的很多内容都是通过大数据、AI、算法推送给你的,主打的是智能、精准。还有现在的新媒体用KOL和KOC意见领袖去背书、做社群营销、跨界营销,这都是新方向。短视频带货、直播电商,强内容互动性,发挥出裂变式传播力,影响更多消费者,能快速打响品牌知名度。
内容差异化将是未来的流量密码,能够使大家产生共情的内容,将拥有最长的生命周期。泽平宏观和飞鹤、北纬47度等很多优秀的国货品牌有长期合作,泽平宏观受益于线上新媒体的时代,全网3500万订阅,致力于做有温度、有情怀、有责任的研究,用知识推动社会进步。正心正念,坚持做长期正确的事。
第四,大众生活水平提高、老龄化社会到来,大健康是未来最值得长期关注的赛道。我国65岁以上的老年人有3亿人,占总人口的22%,人口老龄化。老年群体心血管疾病、糖尿病、肿瘤等慢性病高发,对医疗、医药资源需求大。最近这些年存在慢性病年轻化的趋势。大健康市场潜力巨大,比如创新药、医疗器械。
用大数据和人工智能诊疗酝酿新机遇。一个好的医生、好的外科手术医生,他这数十年的经验积累,是非常宝贵的财富,如果能够形成人工智能模型,将对患者是巨大的福音,这样每个患者都可以得到最好的医疗诊断。
手术机器人快速进步。仪器有他的灵敏性,精准度高,能很好的协助医生。以后我们的手术可能是由机器人来完成,腔镜手术机器人可以做肝脏的手术,牙科机器人可以种植牙,手术机器人可以自动识别切口位置,机械臂可以帮患者去止血、缝合,等等。
互联网医疗迎来大发展。解决传统线下看病难、排队难等难题。
连锁健康管理大有可为。连锁健康管理包括健康体检、线下养护、线下护理等,达到防治疾病发生、提高健康质量的目的。
第五,数字经济。数字化在线教育、数字化新能源、数字化智慧城市、数字化生活服务、数字化企业管理,很多数字经济赛道,独角兽多,空间大。
我们看,现在北京、上海、深圳、杭州四大城市聚集了大批独角兽,总估值超过了万亿,总占比超过了73%。杭州独角兽平均估值最高,广州独角兽增长快。全球的跨境电商独角兽企业Shein,就在广州。广州为了培育跨境电商企业,对年交易规模30亿元以上的跨境电商平台企业提供用地、落户、子女入学的支持。
苏州、无锡、常州、珠海等长三角、珠三角城市,也都在积极培育自己的独角兽优势企业和产业。比如苏州,就把创新驱动作为城市战略,出台独角兽企业的培育奖励政策,发力培育数字经济、半导体、新能源、医疗健康的独角兽。
「第八大机遇」
消费升级从住行向健康美丽升级,生命医学和医美科技迎来爆发式增长,将成为快速崛起的大赛道,新技术、新商业模式改写行业格局,得线上者得天下,直播电商、私域运营等大行其道
马斯洛需求层次理论,是由美国心理学家马斯洛于1943年在《人类动机理论》中所提出的,在一定程度上反映了人类行为和心理活动的共同规律。
该理论将人类的需求像阶梯一样从低到高分为5个层次,分别是:
(1)生理需求:维持自身生存的最基本要求,包括衣、食、住、行等方面;
(2)安全需求:保障自身安全、保障产权等方面的需要;
(3)社交需求:包括感情的需要和归属群体的需要;
(4)尊重需求:包括自我尊重和受到他人的尊重;
(5)自我实现:实现个人理想、抱负,发挥个人的能力。
前三个属于低层次需求,需求是有止境的,后两个属于高层次需求,需求是无止境的。低层次的需要基本得到满足以后,激励作用就会降低,高层次的需要会取代它成为推动行为的主要原因。
中国每隔10-20年就有一轮消费升级,80年代温饱,90年代耐用品,2000年以来的住行消费升级,每一轮消费升级总是带来产业浪潮和投资机会。有车有房以后,买健康、买美丽、买快乐是最大的需求。
现在,大家对饮食健康愈发关注,比如,玉米作为健康的粗粮成为越来越多人的主食首选,大家以前吃玉米,可能考虑的只是填饱肚子,但现在不一样了,大家更关注产品的品质与营养,北纬 47°作为绿色有机食材全产业链中的领军者,就在为大家提供来自东北万年黑土地,更高品质、更安全可靠、更新鲜美味、品类丰富的鲜食玉米等绿色产品。今天,北纬 47°也为部分观众在伴手礼袋中准备了产品兑换卡,大家可以兑换感兴趣的产品体验。
生命医学和医美科技迎来爆发式增长,正在成为快速崛起的大赛道。人类对健康、对美的需求是无止境的。新技术、新商业模式改写行业格局,随着主力消费人群线上化,得线上者得天下,直播电商、私域运营等大行其道。
房地产大开发时代正在落幕,一鲸落而万物生,我做一个大胆的预言,未来20年将属于“八大美好行业”,分别为:新基建、新能源、新国潮、新消费、数字经济、生命经济、银发经济、股权经济。
谈到美好生活,怎么能少得了美酒,花间一壶酒,是怎样的诗情画意?酒是中国传统文化,以酒佐餐,对酒当歌,兼具文化和社交属性。据说适量饮酒可以分泌多巴胺,我倒是有时和朋友们一起喝点小酒,聊聊天下大势,谈谈工作生活,感到放松愉快。
最近我去茅台镇参加活动,端午节当天去了一趟遵义汇川,参观了一家知名的酱酒企业——贵州珍酒。它创建于1975年,是国家级白酒重点科研项目。项目鉴定成功后,根据“酒中珍品”的题词而定名为“珍酒”。与茅台、习酒并称为贵州三大酱香品牌,产品畅销海内外,成为传递友情、融洽气氛、激发热情的特殊使者。
我喝过很多次珍酒,口感很好,醇厚圆润,空杯留香。
年份酒是时间的朋友,存得越久越具有时间价值,还具备金融属性,存新酒喝老酒现在成为了一种风尚,老酒更好喝,新酒还能升值。
珍酒目前规划了六个基地,预计在“十五五”期间要达到产能10万吨、储酒40万吨的总规模,踏踏实实地坚持长期主义。未来,珍酒还将在贵州山坡地至少要种80万亩高粱地,带动农民致富,实现乡村振兴。
诗酒趁年华。李白说,莫思身外无穷事,且尽生前有限杯。让我们为未来干杯!
我最近也在进入美好生活领域,成为“头部”经济学家,美妆博主,并不“秃”然,去年,我偶然认识了王春儒研究员,从此关注上生物技术领域,并且接触到一种宝贵的材料“富勒烯”,王老师说,他们已经专注富勒烯研究几十年,这是宇宙送给人类的礼物。于是我和顶级科学家团队创立“仁生泽发”,专注头皮健康管理,帮助更多人解决头发困扰,土壤好苗才能好 。
根据国家卫生安全健康委员会统计数据显示,中国有超过2.5亿人正在经历头发问题的困扰,其中90后占比高达39.3%,80后人群占比37.9%。他们每人的头发问题成为影响其生活和自信的困扰。怎么办?
我们来看一看科学家团队的研究成果:
大家好,我是仁生泽发首席技术官李慧,下面由我来与大家一起分享关于富勒烯的研究成果:
公司首席科学家王春儒研究员,也是我的博士生导师,团队在王老师的带领下专注30年做好富勒烯的产学研应用研究,拥有几十项国家级专利,很荣幸我在团队里负责富勒烯皮肤学应用的细分领域。
任老师常说,要坚持做长期正确的事情,研究宏观经济是长期正确的事,研究富勒烯如何更好的造福人类,同样是长期正确的事。我相信这也是王老师和任老师不谋而合的原因之一。
那么,什么是富勒烯?富勒烯1985年被发现,1996年获得诺贝尔奖,性质非常稳定,安全性高,是唯一被单独收录到“已使用化妆品原料目录表”里的一种纯碳材料,更宝贵的是它对抗自由基的能力是VC的1000倍。富勒烯被称为宇宙送给人类的礼物,而我们坚持在做的,就是把这份礼物加工好、包装好,送给每个人。
经过长期的研究和实验,我们证明了富勒烯对头皮环境改善的作用,好的土壤才能为头发健康保驾护航。于是,一份由宇宙与我们团队共同打造的礼物——仁生泽发,诞生了,这份礼物,又将由任老师送给大家。
头皮衰老速度是面部皮肤的6倍,无论是任老师还是我,都曾被头皮衰老带来的头发问题困扰,在坚持使用下,借助于仁生泽发的力量让我们重拾了美丽与自信,见证我们变化的朋友十分惊叹,因此越来越多的朋友也加入了我们。
每一次微小的改变都承载着一个人的希望和梦想。让每个人都能在自信和美丽中展现自己的光芒。仁生泽发,不仅改变了外貌,更是改变了我们的心态和生活态度。
如果你还在饱受头发问题的困扰,仁生泽发这份礼物,请一定要收下。
是的,仁生泽发就是我们送给大家的礼物。
这些年来,作为一名普通学者,我一直呼吁新基建、鼓励生育、提振民营经济信心、守护市场经济的基本常识,最近和科学家团队创立仁生泽发,进军生物技术领域,从事实体经济。我深信只要心怀善念,正心正念,坚持做长期正确的事,最终就会开花结果。
当看到我们的产品能够帮助更多人时,许多朋友纷纷发来感谢,我觉得为此的所有付出都是值得的!
我们深信,一个企业、一个人的价值都取决于对社会的价值,只要为他人为社会创造价值,就能实现自身价值。
这是一项值得长期投入的事业,也是对人类有重大贡献的事业。我们将用口碑和技术来证明其价值,希望能够帮助到更多有头发困扰的人,恢复健康、自信和美!
「第九大机遇」
大类资产配置就是尊重经济规律和知行合一,经济周期总是从复苏、过热、滞胀、衰退周而复始,股票、商品、现金、债券依次跑赢大势。股市短期是货币的晴雨表,长期是经济的晴雨表,传统行业洗牌剩者为王,新赛道将诞生新的伟大公司
投资本质上是认知的变现,掌握了规律,事情就会变得简单,剩下的就是专注和自律。
对于大类资产配置,有八大规律跟大家分享:
1、过去四十年,中国广义货币供应量M2年均增速15%以上,2020年M2比1998年增长了20倍,比1985年增长了418倍。从各类资产价格表现看,绝大部分的工业品、大宗商品、债券、银行理财等收益率都大幅跑输货币增速,只有少数的一二线地价房价、股票市场上的核心资产、医疗教育服务类产品等收益率跑赢。
2、人类社会进入信用货币时代以后,货币增速一般超过经济增速,因此,做投资、资产配置是实现财富增长的重要方式。股市、房市、通胀本质上都是货币现象。
3、房地产长期看人口、中期看土地、短期看金融,跟着人口流动去买房。
4、投资时钟在中国同样适用,在经济周期的不同阶段股票、商品、现金、债券依次跑赢大势,在经济复苏的时候买股票,在经济过热的时候买商品,在经济滞胀的时候保持现金,在经济衰退的时候买债券,踩准投资时钟的节奏。
5、乱世黄金,盛世古董:货币高增、物价上升、避险情绪上升时期买黄金,黄金因为稀缺性,天然抗通胀,否则卖出黄金。
6、石油大博弈:长期,供需关系是原油价格最重要的决定因素;短期,风险事件通过冲击原油供需,造成油价短期内的大幅波动。
7、汇率本质是一国经济实力的外部表现,因此经济增长强劲的国家汇率升值,反之贬值。
8、牛股集中出现在赚钱不辛苦的行业,有深厚的护城河,市场空间广阔,行业集中度高。
经过20年的经济研究和投资实战,归纳出股票投资的实战经济学七大规律,跟大家分享:
1、人生需要大智慧:选择优于努力。努力很重要,但要在正确的方向努力。人生:男怕选错行,女怕嫁错郎。投资:滚雪球,长长的坡厚厚的雪;赛道,市场空间大,成长性强,站在风口上,猪都能飞起来。企业:不要用战术上的勤奋掩盖战略上的懒惰。
2、股市短期是货币的晴雨表,长期是经济的晴雨表。经济差,货币松,股市牛;经济热,货币紧,股市熊。记住这关键一条,就能抓住牛市,逃顶熊市。但是,大多数人在经济差时过度悲观,错失牛市启动;在经济繁荣过度乐观,忽视牛转熊的风险。知易行难,你能做到吗?
3、在哲学层面,做股票投资本质是反人性的,巴菲特说,“在别人恐慌时贪婪,在别人贪婪时恐慌”。股市总是“在绝望中重生,在争议中上涨,在狂欢中崩盘”。所以,我们要“在炮火中挺进,在烟花中撤退”。
古人很早就提出,物极必反,否极泰来。从哲学层面,人类的很多周期活动都有类似的规律,包括经济周期、股市周期,等。
4、国民经济几百个行业,几千家上市公司,其实主要是三类:辛苦不赚钱、赚辛苦钱、赚钱不辛苦。那么,什么类型的行业出大牛股?赚钱不辛苦!无非是护城河高、技术壁垒明显、品牌优势、管理层优秀的行业。
股市在长期是经济的晴雨表,经济结构大转型带来股市结构性牛熊,传统行业洗牌剩者为王,新赛道快速崛起都将诞生新的伟大公司。
5、科技股牛市均爆发于科技革命初期,流动性过剩和投资者狂热推升股市泡沫化;流动性收紧、会计丑闻、业绩低于预期、发行量过大等则导致泡沫破裂。但是,科技股牛市结束后,总有一批伟大的企业诞生。
6、股市在高度泡沫化时,货币政策收紧是刺破泡沫的直接原因,如果市场里面的杠杆交易过多将可能引发股灾。政府救市效果如何取决于能否坚决地大力度向市场投放流动性。
7、过去中国股市牛短熊长、暴涨暴跌,主要原因是市场法制环境、投资者结构、市场供求调节机制等存在改革空间。未来如果践行法治、从严监管、推动注册制改革、发展机构投资者、尊重市场,有望够改变A股基因,实现慢牛长牛。
财富自由是否可以复制?经济和大类资产的运行有没有规律?未来是否可以预测?《实战经济学》是一本人人都能懂的经济学,一本可以实战的经济学,通过掌握经济、房市、股市、大类资产运行的规律,帮助你领先一步。
「第十大机遇」
房地产大开发时代落幕,城市化进入后半段,人口向都市圈集聚,城市群崛起,房地产长期看人口,跟着人口流动去买房,区域分化将日趋明显
房子还能买吗?哪些区域有潜力?为什么过去20年房价越调越涨?为什么2021-2023年房地产市场出现了空前的大调整?未来的趋势是什么?
过去二十年,中国房地产经历了高速发展阶段,住房市值增长近20倍、房价普涨。未来,房地产大开发时代正在落幕,步入总量平衡、区域分化的新发展阶段,主因是城镇化进程放缓、人均住房面积接近发达国家水平、住房供给逐渐平衡、人口总量达峰、置业人群见顶回落等。
未来中国房地产的趋势可以概括为:分化时代来临、都市圈城市群化、“产业 地段”为王、纯开发房企转型、改善性需求为主、多层次住房供应体系。
未来人口流动越来越都市圈城市群化,大部分城市人口流出、房子过剩,我们预测未来中国70%的城市将出现房子过剩,只有20%多的城市房子有需求和潜力。
房价普涨的大开发时代结束,城市内部房地产市场分化加剧,产业 地段为王,城市规划发展造就地段。
供给侧去杠杆政策促行业出清,行业向高质量转型、剩者为王,头部房企将拥有大部分市场,众多纯开发房企将消失,向“租购并举”新发展模式转型。
改善时代,产品力将成核心竞争力。住房需求从“有没有”向“好不好”升级,大户型、高品质、优质物业将越来越受购房者青睐、认可。
多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度是大势所趋。未来的住房供给体系中,低收入靠保障、中等收入有支持、高收入靠市场。
“房地产长期看人口、中期看土地、短期看金融”。人口迁移会经历从低收入地区向高收入地区、从乡村和中小城市向一二线城市和大都市圈迁移的阶段。中国跨省人口迁移数据显示,人口持续向深圳、上海等大都市圈和珠三角、长三角城市群集聚,而东北、西部等区域产业结构单一,呈现人口流出趋势。预计未来中国1.3亿新增城镇人口的约80%将分布在19个城市群,其中约60%将分布在长三角、珠三角等七大城市群。
人口是一切活动的基础。近年来大学及硕士以上学历人才不断向东部城市集聚,长三角、珠三角城市群人才集聚能力逐渐增加。根据泽平宏观和智联招聘联合发布的数据,
2017-2021年东部地区人才净流入率从6.2%增至12.9%,而中部、西部、东北地区人才持续净流出;长三角、珠三角城市群人才净流入率分别从4.6%、2.0%增至7.4%、4.1%。
2017年以来,各地掀起“抢人大战”,城市人才竞争逐渐升级,人才政策不断优化,包括放宽落户条件、提供创业补贴等,吸引人才、留住人才成为各城市提升综合实力的重要手段。
住房制度决定房地产市场表现。英国和中国香港房价过高主要是因为货币超发和供地不足,美国和日本爆发房地产大泡沫危机主要是因为货币超发,德国和新加坡房地产长期稳定主要是因为控制货币和发展租赁。
中国要想实现房地产市场长期平稳健康发展,应以城市群战略、人地挂钩、控制货币、房地产税、租购并举为核心加快构建房地产新模式。
一是推动都市圈城市群战略。二是以常住人口增量为核心,改革“人地挂钩”,优化土地供应。三是保持货币政策和房地产金融政策长期稳定。四是稳步推动房地产税试点。五是租购并举,对低收入家庭和应届毕业生的租房支出给予适当补贴。
最后,关于对房地产未来趋势的看法,我们在近期出版的《房地产大趋势》这本书中做了详细分析,分析了全球、中国房地产的趋势,房子还能买吗?哪些城市有潜力?哪些城市过剩了?房地产税会征收吗?等这些大家关心的问题,都做了系统研究。
女士们,先生们!今天我们一起展望了中国经济十大新机遇。
我希望今天的演讲,对于你看清时代的趋势、把握未来的机遇有帮助。
正心正念,坚持做长期正确的事,最终就会开花结果。
最后,让我们来总结一下中国经济的十大新机遇:
第一大机遇,世界终将属于理性乐观主义者,悲观者正确,乐观者前行,悲观者看到的是困难,乐观者看到的是机遇,这是一个哲学命题,如果你想抓住未来的机遇,首先要做一个乐观主义者,因为只有乐观的人才会积极拥抱未来。
第二大机遇,中国经济繁荣发展是最大的机遇,经济运行的深层次逻辑正在发生改变,“房住不炒”阻止了房价永远涨,供给侧结构性改革和环保风暴快速治理了雾霾污染,新时代、新周期、新基建、新能源、新经济正在到来,时代变了,顺势而为是大智慧。
第三大机遇,人工智能迎来技术快速突破,Chatgpt引爆大规模应用场景出现,内容创作、内容搜索、智能驾驶、虚拟数字人、脑机接口、星链技术等人工智能应用将深刻深远地改变人类社会,大模型-数据-算法-算力-芯片快速迭代、爆发式增长带来重大新机遇。
第四大机遇,迎接第三次能源革命,新能源行业是未来十年最有爆发力、最有希望的行业,传统燃油车的诺基亚时刻已经到来,新能源汽车和动力电池正在加速进入淘汰赛,储能、氢能、智能驾驶是三大新万亿级赛道,新技术、新产业、新商业模式蓬勃兴起。
第五大机遇,储能、氢能、智能驾驶处在爆发前夜,将诞生下一个超级风口。双碳战略将构建新型能源体系,绿电 储能 分布式将改写能源格局,氢能将成为人类最清洁的能源解决方案,智能驾驶一旦到来将对人类社会和每个人的生活带来革命性的改变。
第六大机遇,碳足迹、碳交易、碳市场在实现“低碳”的同时诞生巨大机会,碳捕捉、碳封存、碳利用在实现技术“减碳”的同时诞生新商业模式,能源的数字化、智能化时代正在到来。
第七大机遇,全球经济的大转折往往酝酿新一轮技术和产业革命,我们正站在新周期的起点上,独角兽大多诞生于硬科技、新能源、新媒体、大健康、数字经济、人工智能等领域,投资就是投未来,未来在哪里,机会就在哪里。
第八大机遇,消费升级从住行向健康美丽升级,生命医学和医美科技迎来爆发式增长,将成为快速崛起的大赛道,新技术、新商业模式改写行业格局,得线上者得天下,直播电商、私域运营等大行其道。
第九大机遇,大类资产配置就是尊重经济规律和知行合一,经济周期总是从复苏、过热、滞胀、衰退周而复始,股票、商品、现金、债券依次跑赢大势。股市短期是货币的晴雨表,长期是经济的晴雨表,传统行业洗牌剩者为王,新赛道将诞生新的伟大公司。
第十大机遇,房地产大开发时代落幕,城市化进入后半段,人口向都市圈集聚,城市群崛起,房地产长期看人口,跟着人口流动去买房,区域分化将日趋明显。
女士们,先生们!我们今天的演讲马上就要结束了。
我们经历过无数次的战争、危机、瘟疫和萧条,在人类社会的至暗时刻,总有人站出来建立愿景,经营希望,点燃未来,激发勇气。
那些未能打败你的,终将使你更强大。你所受的苦,终将照亮你的路。
我是一名不可救药的长期理性乐观主义者,因为我们对这片土地爱的深沉。只要我们全力拼经济,把发展放在首要任务,一定能走向复苏之路。
我们深信市场经济的理念已经在这个国家扎根,在这片我们深爱的960万平方公里土地上,新一轮改革开放正史诗般展开,这是一场迈向高质量发展、迈向现代社会、迈向更加开放的伟大战役。
在这场史诗般的战役中,每一个推动社会进步的人,都必将赢得荣耀。每一个为梦想而战的普通人,都是自己生命中的英雄。
展望未来,我们选择深爱这个国家,深爱所从事的事业。展望未来,我们选择深信时代的进步,深信梦想的力量。
朋友们!世界终将属于理性乐观主义者。让我们一起点燃希望,照亮未来!
让我们祝福伟大的祖国!祝福我们每个人!
谢谢!
致谢助讲嘉宾
新东方和东方甄选创始人:俞敏洪
“得到APP”创始人:罗振宇
中国飞鹤乳业有限公司董事长:冷友斌
御风集团董事长、万通集团创始人:冯仑
中国酒业协会理事长:宋书玉
仁生泽发首席科学家、中国科学院化学所研究员:王春儒
分众传媒创始人:江南春
如是金融研究院院长:管清友
注:中奖信息填写时间为7.16-7.31,过期没有填写相关信息的奖品将自动作废(扫码联系客服)
合作支持
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